مدیریت سرمایه در بورس

آموزش مدیریت سرمایه در بورس

سلام دوست عزیز. اگر قصد داری که تو بورس و یا هر بازار مالی دیگری به موفقیت برسی، حتما باید قبل از هر موردی بحث مدیریت سرمایه رو آموزش ببینی. ما در این مقاله، هر چیزی که لازم بدونی رو در مورد مدیریت سرمایه بهت میگیم:

• مدیریت سرمایه در بازار بورس چیست؟
• اصول مدیریت سرمایه در بازار بورس چیست؟
• اصل عدم هیجان
• اصل تقسیم سبد سهم
• اصل سرمایه گذاری در صنایع مختلف
• اصل حد سود و حد ضرر

سرمایه گذاری در بازار بورس ایران

در میان بازار های مالی برای سرمایه گذاری، بازار بورس از بهترین آنها محسوب می شود. چند سالی هستش که بازار بورس در ایران روند صعودی پیدا کرده و موقعیت خوبی برای رشد سرمایه ایجاد کرده. ولی این موضوع مبنی بر این نیست که هر میزان سرمایه‌ای که توی بازار بیارید، میتونید چند برابر سود ببرید.

 از اشتباهات رایج که مردم در بازار سرمایه می کنن این هستش که فکر می‌کنن با هر میزان سرمایه‌ای که بیان تو بازار بورس و هر سهمی رو خریداری کنن و یا توی هر صنعت دیگه ای سرمایه گذاری کنن، بالاخره باید سود کنند. با این حال که این تفکر کاملا اشتباه هستش. در کل باید مدیریت سرمایه در بورس برای ما در الویت باشه.

بورس،مثل قمار نیست که ما بخوایم با سرمایه امون توی اون بازی کنیم. یا اینکه بخوایم فکر کنیم شانسی میتونیم کارامونو توش پیش ببریم.با توجه به این که همه بازار های مالی از علم اقتصاد پیروی میکنن،بازار بورس هم از این قاعده خارج نیست. روش های فراوانی وجود داره  که میتونه ما روبه سود کردن  بورس نزدیک کنه. ولی هرگز یه مورد فراموش نکنید.

نکته ی مهم برای سرمایه گذاری در بازار بورس

در بازارهای مالی و بورس گاهی ضرر نکردن خودش یک هنره. اون هنر هم اینه که  شما باید به قدری در مورد موضوع مدیریت سرمایه در بورس تحقیق کنید که هر زمان تصمیم گرفتین که وارد یک بازار مالی بشین ،با خیال راحت بدونین که ضرر نمیدین.

افراد خیلی کمی در ایران هستن که آموزش مدیریت سرمایه در کشور رو بلدن. ولی اگر در بازار فارکس،یا بورس های جهانی  سرک بکشی مشاهده می کنی که  مدرسین بورس و خود کارگزاری ها به شماآموزش میدن که به چه صورت مدیریت سرمایه در بورس رو بتونین انجام بدین.

در این زمینه آکادمی حسین صدر تصمیم گرفته که یک آموزش جامع از مدیریت سرمایه در بورس رو در اختیار شما قرار بده، تا شما با خیال آسوده به وارد بازار بورس شده و ضرری هم ندین.

مدیریت سرمایه در بورس چیست؟

دقت کنید وقتی که در مورد مدیریت سرمایه صحبت میکنیم،به ساده ترین شکل داریم میگیم که با سرمایه ای که در دستمون داریم چه برخوردی کنیم که ضرر نکنیم و به سود بیشتری برسیم و اونو ارتقا بدیم . مدیریت سرمایه در بورس هم شبیه به همین موضوع هستش.

ما  براساس سه هدف مهم برای خرید و فروش سهم هامون باید از یک استراتژی مدیریتی خوب پیروی کنیم.اولا اینکه کاری کنیم تا سودآوری داشته باشیم دوما تو بازار از بقیه جا نمونیم و در آخر زیان در سرمایه امون نداشته باشیم این سه هدف مهم توی بازار بورس هستش که باید رعایت بشه.

مثال

یه موقع بازار صعودیه، اما صنایع چوبی  رشد خوبی ندارن. یه موقع بازار نزولیه اما می‌بینیم که مثلا صنعت بانکداری، در حال صعود در بازار هستش. ولی اگر ما مدیریت سرمایه در بورس رو به درستی بلد باشیم. هم در صنایع چوبی سود می‌کنیم و هم توی بانکداری‌ها.

 و نکته سوم اینه که ما جوری مدیریت سرمایه در بورس رو انجام بدیم که همیشه نتیجه‌ی کارمون صعودی باشه.زمانی که ما وارد دنیای بورس میشیم دیدمون به چند برابر کردن سرمایه امون باید باشه.با استفاده از تکنیک های اصولی مدیریت که در آکادمی حسین صدر میبینین استراتژی مدیریت سرمایه در بورس رو به درستی به کار میگیرین و نتیجه های مطلوبی از این سرمایه گذاری تجربه میکنین.

اصول مدیریت سرمایه در بازار بورس

در موضوع مدیریت سرمایه در بازار بورس چند اصل اساسی وجود داره که اهمیت خیلی زیادی توی این حرفه داره.اگه این تکنیک‌ها رو به درستی به کار بگیرین ، در کمتر از یکسال حداقل دو تا سه برابر سرمایه‌ی خودتون از بورس سود می‌گیرید.

هیجانی نشوید.

اولین نکته ای که باید در موضوع مدیریت سرمایه در بورس بهش توجه داشته باشید،مبحث هیجان در معامله هاست.من حسین صدر در مبحث تحلیل بنیادی بهتون این رو گفتم که اتفاقات زیادی میتونه در بازار بورس تاثیر گذار باشه و توی مدت رمان محدودی پیشرفت یا پسرفت چشم گیری رو مشاهده کنین.

یه نکته که باید همیشه تو ذهنتون باشه اینه که زمانی که سهم ها منفی میخورن بهترین فرصت برای خریدتون هستش و وقتی که سهم هامون سبز شدن و مثبت خوردن موقعیت عالی برای فروش اون هاست.

سبد سهام داشته باشید

داشتن سبد سهام دومین قانونی هستش که در مبحث مدیریت سرمایه در بورس بهش توجه داشته باشین. اینجاست که اون ضرب اامثل معروفه میاد توی ذهمون که چی میگه؟ میگه که همه تخم مرغ هاتو توی یه نچین انسان عاقل چون به هر دلیلی که اون سبد واژگون شد،شما همه تخم مرغ هاتو از دست ندی.

واسه این که روی این ضرب المث رو زمین نندازی شما باید با هر سرمایه که وارد بورس میشی یه سبد ترگل ورگل برای سهم هات بسازی.اگر بخوام یه مثال براتون بزنم، باید بگم که مثلا اگر ۲۰ میلیون تومان پول وارد بازار بورس کردید. باید حداقل این پول رو به پنج بخش تقسیم کنید.

مناسب ترین راه طبق اصول مدیریت سرمایه در بورس اینه که تو سبدتون سه تا پنج سهم داشته باشید. پس سرمایه‌ی خودتون رو تقسیم بر سه تا پنج قسمت کنید و هر کدوم رو در یک سهم سرمایه گذاری کنید.

از چند صنعت خرید کنید

یکی از نکاتی که زیاد بهش توجه نمیشه و معمولا ضرر زیاذی رو به تازه وارد متحمل میکنه اینه که از دسته های مختلف خرید سهم نمیکنن.ما توی بورس صنعت های گوناگونی داریم مثلا میخوایم در مورد صنعت دارو صحبت کنیم،میگیم گروه دارویی.

خب همونطور که قبلا هم گفتیم برای خرید سهم باید از گروه های مختلف استفاده کنیم.مدیریت سرمایه در بورس اینو نکته رو یاداوری میکنه که اگه یک سهم از گروه غذایی داری سهم بعدی که قراره خریداری کنی از گروه خودرویی باشه.

با این ترفند شما دیگه نگران سرمایه ات نیستی. همونطور که مثالش  رو قبل هم  برات زدم اگه سهم هاتو با استفاده از مبحث مدیریت سرمایه در بورس چیده باشی وقتی غذایی ها سود میکنن ممکنه خودرویی ها درجا بزنن یا نزول کنن دیگه دلشوره نداری چون همزمان هم سودتو میکنی و هم جای دیگه سرمایه گذاریت رو انجام دادی.

حد سود و زیان تعیین کنید

تنها چیزی که ضرر شما رو توی بورس تضمین میکنه اینه که طمع کنید و حریصانه در بورس برخورد کنید. اون شخصی توی این بازار مالی موفقه که حدوحدودی رو برای خودش توی این زمینه مشخص میکنه. زمانی که ما یه سهمی رو با علم قبلی خریداری میکنیم یاد میگیریم که جطوری از تحلیل تکنیکال توی بورس استفاده کنیم.پس اون زمانی که ما هدف سود ده برای سهم های خودمون تعیین میکنیم.

این همون معنی حد سود ماست.یعنی برای هر سهمی که بهش ورود میکنیم،باید یه حد سود برای اون تعیین کنیم. منظور از حد اینه که اگر سهم ما به همون قیمت مد نظر ما برسه دیگه اونو میفروشیم و یا سیو سود میکنیم. ولی اشتباه رایجی که برخی ها بهش دچار میشن اینه که به حد سود پایبند نیستن.

واقعیت اینه که طمع میکنن و وقتی تارگت سودشون زده میشه با خودشون تصمیم میگیرن که حالا بازم صبر کنم تا سود بیشتری نصیبم بشه. ولی این دقیقا برخلاف قوانین مدیریت سرمایه در بورس که باعث میشه از سود شما کم بشه یا ضرر ببینید.

حالا یه اصطلاح دیگه هم به نام حد ضرر وجود داره.اگه مقاله تحلیل تکنیکال آکادمی حسین صدر رو دنبال کرده باشین،بهتون گفتم که هر حمایتی که از دست بره، میشه مقاومت و سهم تا حمایت بعدی ریزش میکنه. اگر شما حمایت سهمتون از دست رفت، زمانی که باید به یه استراتژی درست مدیریت سرمایه فکر کنید.

چطوری باید این کار روی انجام بدیم آقای حسین صدر؟ وقتی که یک سهم رو میخرید، باید به این نکته توجه کنید که این سهم حمایتش دقیقا کجاست؟ اگر روی حمایت خریدید، باید به این فکر کنید که چند درصد ضرر باعث میشه که شما دست از این معامله بکشید؟ این میشه حد ضرر.

مثالی از حد ضرر

دقیقا همون زمان که وارد بازار بورس میشین دوتا حد رو برای خوتون باید تعیین کنید:۱.حدسود۲.حدضرر.مثلا با خودتون میگید که من روی ۸۵ درصد سود میفروشم، اما رو پونزده درصد ضرر سهم رو ردش میکنم و میرم یه سهم دیگه میخرم.

نکته ای که وجود داره اینه که به حد ضررتون باید خیلی پایبند باشید، چون موندن تو یه سهمی که داره روند نزولی پیدا میکنه پایبند نبودن به حد ضرر باعث میشه که شما دچار ضرر بیشتری بشید. ولی اگر به حد ضرر پایبند بمونید، میتونید یه سهم بهتر پیدا کنید و برید یه سود بهتر در یه نماد دیگه داشته باشید.

ریسک به ریوارد

مدیریت ریسک به ریوارد در مدیریت سرمایه در بورس، یکی دیگه از قوانین مدیریت خوب در بورسه. وقتی وارد یه سهمی میشیم باید اونو جوری تنظیم کنیم که ۳به۱باشه.معنی این چیزی که گفتین چیه آقای حسین صدر؟

معنیش اینه که ما زمانی سهمی رو خریداری میکنیم که بدونیم میزان سودی که به ما میده سه برابر ضرریه که ما ممکنه در خرید نماد بدست بیاریم. یعنی حد سود ما سه برابرِ حد ضرر ماست.بزارید برای اینکه بهتر این موضوع رو درک کنیم یه مثالی براتون بزنم.

تصور کنید که شما یه نماد از غذایی ها انتخاب می‌کنید که قیمتش ۲۰۰تومنه. اگر تحلیلتون به شما گفت که این نماد سی درصد رشد میکنه، یعنی حد سود شما میشه سی درصد و ممکنه که نهایت ده درصد ریزش کنه، یعنی حد ضرر شما بشه ده درصد، اونجا جاییه که شما باید برید مطمئن سهم رو خریداری کنید.

پس اگر شما سه معامله به این شکل خریداری کنید،اگر دوتاشم تبدیل به ضرر بشه.شما کلا ۲۰درصد ضررکردید.ولی از طرف دیگه اون یکی نماد ۳۰درصد سوددهی داره که با وضعیت باز هم شما ۱۰ درصد جلویید.پس قانون ریسک به ریوارد رو در خرید و جمع کردن سبد سهم هاتون فراموش نکنید.

آموزش در بازار سرمایه و بورس

راه های زیادی برای آموزش در بازار سرمایه و بازار بورس،پیش پای شما وجود داره ولی نکته حایز اهمیت اینجاست که این راه‌های مختلف باعث سردرگمی بیشتر شما توی این بازار شلوغ میشن.

اما تیم حسین صدر که همیشه به دنبال رشدفکری وهوش مالی مردم هستش یه دوره بی نظیر و جامع برای شما تهیه کرده که شما با مطالعه اون به بهترین ها میرسین.

آموزش تمام این ها  اونم از صفر تا صد، در کوتاه ترین زمان ممکن، چیزیه که تیم حسین صدر بهت پیشنهاد میکنه. این انتخاب توئه که تبدیل به یک تحلیلگر بشی، یا اینکه همش منتظر باشی ببینی دیگران چی میگن؟

اگر به دنبال بهترین و ساده ترین راه هستی که مدیریت سرمایه در بورس رو یاد بگیری و در کنارش یک استراتژی معاملاتی هم داشته باشی،آکادمی حسین صدر میتونه این رو بهت هدیه بده. هم بورس یاد بگیر، هم بازار رو فول شو و هم سرمایت رو چند برابر کن.